01
今回の相談
判断できるようになること
預貯金・不動産・保険の場所と名義、家族の希望、本人がお金を動かせなくなった場合の備えを一つの表にします。
相談後に判断できること：預貯金・不動産・保険の場所と名義、家族の希望を一つの表にし、家族で先に話すこと、いま始める準備、どの専門家に相談するか判断できます。
家族へ資産を引き継ぐ準備をしたい方へ
60分相談：お金の相談
家族が困る前に、
資産と確認先を
一枚に整理する。
家族で進める相続準備の相談
家族で話すこと、先に始める準備、相談する専門家を判断できます。
預貯金・不動産・保険がどこにあり、誰の名義かを一つの表にします。家族で先に話すこと、いま始める準備、弁護士・司法書士・税理士の誰に相談するか判断できます。
60分・プラン表 相談者負担0円 ／ その場で手続を決める必要はありません
相談者の費用負担はありません
運営費は提携する金融機関から受け取る手数料でまかなっています。
運営会社は保険募集代理店であり、中立な第三者ではありません。 後日当社を通じて契約した場合、取扱保険会社から募集手数料を受け取ります。
60分ウェブミーティング
相談者の負担 0円相談・プラン表
2営業日以内プラン表をメールで送付
持ち帰って決められるその場で手続なし
この60分で、
相続で家族が困らない準備を決める。
相談後に持ち帰って判断できます。その場で手続を決める必要はありません。
02
相談後に必要な場合
必要な専門家へ相談する
遺言や財産の分け方、不動産の名義変更は弁護士・司法書士、個別の税額や申告は税理士へ相談します。プラン表に、渡す情報と質問をまとめます。
この60分では行わないこと：この60分中に、金融商品の契約や手続を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
判断するために、
必要な数字を一つにそろえます。
預貯金・不動産・保険の場所と名義、家族の希望、本人がお金を動かせなくなった場合の備えを同じ表にします。
判断するために比べること
- 預貯金・不動産・保険などの種類、保管場所、名義
- 家族関係と、保険金などを受け取る人
- 認知症などで本人がお金を動かせなくなった場合の備え
- 家族で共有する情報と、話す順番
- 弁護士・司法書士・税理士へ聞く質問
この相談だけでは決められないこと
財産を誰にどう分けるか、遺言が法律上有効か、不動産の名義変更、正確な税額は専門家が判断します。この相談では、誰に何を相談すべきか判断できる一覧を作ります。
相談後に残るもの
家族で話すこと、先に始める準備、相談する専門家を判断できます。
預貯金・不動産・保険の場所と名義、家族の希望を一つの表にし、家族で先に話すこと、いま始める準備、どの専門家に相談するか判断できます。
家計と将来収支をひとつに
相続準備 ファイナンシャルプラン表
家族の予定・収入・生活費・年間収支・貯蓄残高と、相談テーマの選択肢を2ページにまとめ、原則2営業日以内に安全な方法で送ります。
見本は架空の内容で、氏名・契約番号などの個人情報を含みません。
相続準備 ファイナンシャルプラン表
- 家族とお金の見通し
- テーマ別の選択肢と家計への影響
- 次に取る3つの行動
見本・架空の内容です
01
日時を選ぶ
空いている時間を選択
02
60分で整理
家計と資料の数字を確認
03
持ち帰って決める
プラン表を見て選ぶ
判断に必要な数字を一緒に比べる担当者
お金の相談担当（FP）
左右木 伸也
FP1級CFP®証券外務員1種相続診断士
得意分野：ライフプラン全般、家計最適化、相続
相続を得意とするお金の専門家として、家族で先に話すこと、いま始める準備、どの専門家へ相談するかを一緒に決めます。
この60分中に、金融商品の契約や手続を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
予約前の疑問
よくある質問
費用や必要な資料、相談後にできることをまとめました。
相続税がかかりそうか判断できますか？
預貯金・不動産・保険と家族関係を一覧にし、税理士へ早めに相談すべきか判断できます。正確な税額計算は税理士へ渡す数字と質問を明らかにします。
遺言書が必要か判断できますか？
家族関係、財産の種類、本人の希望を並べ、遺言について弁護士や司法書士へ相談すべきか判断できます。作成や法的な有効性の判断は専門家が行います。
迷ったまま決めず、
相続で家族が困らない準備を決める。
預貯金・不動産・保険の場所と名義、家族の希望を一つの表にし、家族で先に話すこと、いま始める準備、どの専門家に相談するか判断できます。
今回は予約しない
差し支えなければ、いちばん近い理由を1つ教えてください。個人情報や自由記述は収集しません。
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