01
今回の相談
判断できるようになること
入っている保険を一つの表にし、何のために入ったか、いまも必要か、保障が重なっていないか、更新後の保険料はいくらかを比べます。
相談後に判断できること：入っている保険を一つの表にし、保障の重なり、足りない保障、更新後の保険料を比べ、残す・減らす・やめる保険を判断できます。
加入中の保険を見直したい方、複数契約や種類が分からない方へ
60分相談：加入中・複数契約
いま入っている保険を、
残す・見直す前に
まとめて整理する。
加入中の保険 見直し相談
残す・減らす・やめる保険を判断できます。
入っている保険を一つの表にし、保障の重なり、足りない保障、更新後の保険料を比べます。残す・減らす・やめる保険を選ぶための材料が分かります。種類や契約数が分からなくても始められます。
60分・プラン表 相談者負担0円 ／ その場で手続を決める必要はありません
相談者の費用負担はありません
運営費は提携する金融機関から受け取る手数料でまかなっています。
運営会社は保険募集代理店であり、中立な第三者ではありません。 後日当社を通じて契約した場合、取扱保険会社から募集手数料を受け取ります。
60分ウェブミーティング
相談者の負担 0円相談・プラン表
2営業日以内プラン表をメールで送付
持ち帰って決められるその場で手続なし
この60分で、
残す・減らす・やめる保険を選ぶ。
相談後に持ち帰って判断できます。その場で手続を決める必要はありません。
02
相談後に必要な場合
契約先へ数字を聞き、必要なら手続する
保障を減らす・追加した保障を外す・解約する場合は、プラン表に残した質問を使って、変えた後に失う保障や戻るお金を契約先へ聞けます。
この60分では行わないこと：この60分中に、保険の契約・変更・解約を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
判断するために、
必要な数字を一つにそろえます。
何のために入ったか、いまも必要か、保障が重なっていないか、更新後の保険料はいくらかを同じ表で比べます。
判断するために比べること
- 加入目的、家族構成と現在の家計
- 生命・医療・がん・収入保障など契約全体の一覧
- 健康保険や遺族年金などを引いた後に、足りない保障・多すぎる保障
- 保障や追加した保障（特約）の重なり、更新時期と保険料の変化
- 保障を減らす・追加した保障を外す・保険料を止めて残す・解約する前の注意点
- 契約先や必要な専門家へ確認する質問
この相談だけでは決められないこと
保険金や入院給付金が実際に出るか、将来の保険料、解約時に戻るお金、税金は断定できません。保険金や入院給付金については契約先へ、個別の税金については税理士へご確認ください。
相談後に残るもの
残す・減らす・やめる保険を判断できます。
入っている保険を一つの表にし、保障の重なり、足りない保障、更新後の保険料を比べ、残す・減らす・やめる保険を判断できます。
家計と将来収支をひとつに
加入中の保険 ファイナンシャルプラン表
家族の予定・収入・生活費・年間収支・貯蓄残高と、相談テーマの選択肢を2ページにまとめ、原則2営業日以内に安全な方法で送ります。
見本は架空の内容で、氏名・契約番号などの個人情報を含みません。
加入中の保険 ファイナンシャルプラン表
- 家族とお金の見通し
- テーマ別の選択肢と家計への影響
- 次に取る3つの行動
見本・架空の内容です
01
日時を選ぶ
空いている時間を選択
02
60分で整理
家計と資料の数字を確認
03
持ち帰って決める
プラン表を見て選ぶ
判断に必要な数字を一緒に比べる担当者
お金の相談担当（FP）
森 大樹
入っている保険を一つの表にし、いま必要な保障、重なっている保障、更新後の保険料を一緒に比べます。
この60分中に、保険の契約・変更・解約を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
予約前の疑問
よくある質問
費用や必要な資料、相談後にできることをまとめました。
どの種類の保険か分からなくても相談できますか？
はい。保険証券、契約内容のお知らせ、引落明細などから、残す・減らす・やめる保険を判断できる一覧を作ります。足りない資料も分かります。
複数の保険をまとめて相談できますか？
はい。死亡時、病気、がん、働けないとき、教育費、老後などの目的ごとに並べ、保障の重なりと不足を見て、残す保険を判断できます。
解約や乗り換えを勧められませんか？
解約や乗り換えを前提にしません。続ける・保険料を減らす・追加した保障を外す・そのままにする場合を比べ、自分で選べます。
保険金が支払われるか判断してもらえますか？
正式に支払われるかは保険会社が決めます。この相談では、請求に必要な資料と契約先へ聞く質問を明らかにし、次に何をすればよいか判断できます。
迷ったまま決めず、
残す・減らす・やめる保険を選ぶ。
入っている保険を一つの表にし、保障の重なり、足りない保障、更新後の保険料を比べ、残す・減らす・やめる保険を判断できます。
今回は予約しない
差し支えなければ、いちばん近い理由を1つ教えてください。個人情報や自由記述は収集しません。
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