01
今回の相談
判断できるようになること
年金、退職金、会社の年金、貯蓄、住まい・医療・介護を含む生活費を一つの表にします。まだ分からない数字と、その調べ方も明らかにします。
相談後に判断できること：年金、退職金、貯蓄、生活費を一つの表にし、何歳から年金を受け取るか、毎月いくらまで使えるか、貯蓄をどの順番で使うか判断できます。
退職後のお金を整理したい方へ
60分相談：お金の相談
老後のお金を、
いつ・どの順番で使うか
一緒に見える形に。
老後のお金の使い方相談
年金を受け取る時期、毎月使える額、貯蓄を使う順番を判断できます。
年金、退職金、貯蓄、毎月の生活費を一つの表にします。何歳から年金を受け取るか、毎月いくらまで使えるか、貯蓄をどの順番で使うか判断できます。
60分・プラン表 相談者負担0円 ／ その場で手続を決める必要はありません
相談者の費用負担はありません
運営費は提携する金融機関から受け取る手数料でまかなっています。
運営会社は保険募集代理店であり、中立な第三者ではありません。 後日当社を通じて契約した場合、取扱保険会社から募集手数料を受け取ります。
60分ウェブミーティング
相談者の負担 0円相談・プラン表
2営業日以内プラン表をメールで送付
持ち帰って決められるその場で手続なし
この60分で、
老後に毎月使える額を決める。
相談後に持ち帰って判断できます。その場で手続を決める必要はありません。
02
相談後に必要な場合
年金事務所や税理士へ正確な数字を聞く
年金記録や正確な見込額は年金事務所、個別の税額や申告は税理士へ聞けます。プラン表に、聞く相手と質問をまとめます。
この60分では行わないこと：この60分中に、金融商品の契約や手続を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
判断するために、
必要な数字を一つにそろえます。
年金、退職金、会社の年金、貯蓄、住まい・医療・介護を含む生活費を同じ表で比べます。
判断するために比べること
- 年金を何歳から、毎月いくら受け取れるか
- 退職金・会社の年金・貯蓄
- 住まい、医療、介護を含む毎月の生活費
- 退職金と貯蓄を使う順番と、まだ分からない数字
- 年金事務所や税理士へ聞く質問
この相談だけでは決められないこと
一人ひとりの税額や、税金を減らせる制度が使えるかの判断、申告書の作成は行いません。必要な場合は税理士等へご確認ください。
相談後に残るもの
年金を受け取る時期、毎月使える額、貯蓄を使う順番を判断できます。
年金、退職金、貯蓄、生活費を一つの表にし、何歳から年金を受け取るか、毎月いくらまで使えるか、貯蓄をどの順番で使うか判断できます。
家計と将来収支をひとつに
老後資金 ファイナンシャルプラン表
家族の予定・収入・生活費・年間収支・貯蓄残高と、相談テーマの選択肢を2ページにまとめ、原則2営業日以内に安全な方法で送ります。
見本は架空の内容で、氏名・契約番号などの個人情報を含みません。
老後資金 ファイナンシャルプラン表
- 家族とお金の見通し
- テーマ別の選択肢と家計への影響
- 次に取る3つの行動
見本・架空の内容です
01
日時を選ぶ
空いている時間を選択
02
60分で整理
家計と資料の数字を確認
03
持ち帰って決める
プラン表を見て選ぶ
判断に必要な数字を一緒に比べる担当者
お金の相談担当（FP）
高橋 郁美
FP2級証券外務員Ⅱ種
相談実績 1万件以上
得意分野：ライフプラン相談、家計見直し
家計と長期の生活設計の相談経験を生かし、年金、退職金、貯蓄、毎月の生活費を一緒に比べます。
この60分中に、金融商品の契約や手続を求めることはありません。持ち帰って判断できます。
予約前の疑問
よくある質問
費用や必要な資料、相談後にできることをまとめました。
年金を何歳から受け取るか判断できますか？
はい。働く期間、健康、貯蓄、毎月使いたい額を比べ、早く受け取る・遅く受け取るのどちらが暮らしに合うか判断できます。正確な年金額は年金事務所へ聞く質問にします。
税金を含めて毎月使える額が分かりますか？
資料にある年金や収入から、毎月使える額の目安を比べられます。正確な税額や申告が必要な場合は、税理士へ渡す数字と質問を明らかにします。
迷ったまま決めず、
老後に毎月使える額を決める。
年金、退職金、貯蓄、生活費を一つの表にし、何歳から年金を受け取るか、毎月いくらまで使えるか、貯蓄をどの順番で使うか判断できます。
今回は予約しない
差し支えなければ、いちばん近い理由を1つ教えてください。個人情報や自由記述は収集しません。
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