まとまった資金の運用先として変額商品を検討
ご相談内容
まとまった資金の運用先として変額商品を検討
まとまった資金があるので、変額保険や一時払い終身保険を活用した運用を検討しています。リスクとリターンのバランスについて相談したいです。
今回提示した「一時払い300万円」という大きな資金移動を伴う提案は、奥様にとって「自分の預金通帳を脅かす侵入者」と映る危険があります。
FPからの回答
今回提示した「一時払い300万円」という大きな資金移動を伴う提案は、奥様にとって「自分の預金通帳を脅かす侵入者」と…
今回提示した「一時払い300万円」という大きな資金移動を伴う提案は、奥様にとって「自分の預金通帳を脅かす侵入者」と映る危険があります。
適切な商品選定: 提案された「はなさく生命（変額保険）」「FWD生命（収入保障・医療）」「マニュライフ生命（一時払い終身）」はすべて指定リストに含まれており、コンプライアンス上の問題はありません。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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