将来のキャッシュフローを見える化したい
ご相談内容
将来のキャッシュフローを見える化したい
将来のライフプランを整理して、お金の不安をなくしたいです。キャッシュフロー表を作って、今の家計で大丈夫か確認したいです。
「修正版ライフプラン」と「相続税の簡易シミュレーション」をセットで提示し、現預金2,500万円のうち、いくらを「守りの資産（保険）」に振り向けるべきか、具体的な金額を合意する。
FPからの回答
ソニー生命（生前給付保険・三大疾病保障）
ソニー生命（生前給付保険・三大疾病保障）。
新規（ソニー/はなさく）：運用資産の損切り防止用（防御）。
対策2：SBI等の運用資産は「増やす担当」、FPは「出口と守りを整える担当」と役割分担を明確に提示する。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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将来の資金リスクを"見える化"する第一歩を、ここから。