まとまった資金の運用先として変額商品を検討
ご相談内容
まとまった資金の運用先として変額商品を検討
まとまった資金があるので、変額保険や一時払い終身保険を活用した運用を検討しています。リスクとリターンのバランスについて相談したいです。
FPからの回答
お客様属性: SBIグループ勤務であり、金融リテラシーが高く、かつグループの強力な福利厚生（安価な介護保障等）を理…
お客様属性: SBIグループ勤務であり、金融リテラシーが高く、かつグループの強力な福利厚生（安価な介護保障等）を理解されています。
共同募集の範囲: 今回、会話の流れでFWD生命（指定リスト内）の提案が出ており、方向性は問題ありません。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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