NISA口座の活用と投資信託の選び方を相談
ご相談内容
NISA口座の活用と投資信託の選び方を相談
夫婦でNISAを活用して資産形成を進めたいです。世帯全体での投資配分や、つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けについて教えてほしいです。
FPからの回答
選定理由： 既存の「ひまわり生命（指定外・顧客言及）」の入院保障を縮小し、浮いた予算で「働けなくなった時の生活費」…
選定理由： 既存の「ひまわり生命（指定外・顧客言及）」の入院保障を縮小し、浮いた予算で「働けなくなった時の生活費」と「がん・脳・心臓」の診断一時金を強化するため。
既存のひまわり生命については顧客保持物件として扱い、新規提案は指定社内で行います。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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