NISA・iDeCo・投資

40代(独身)、新NISAの始め方と運用方針の相談

相談者X.Nさん 年代40代 相談カテゴリNISA・iDeCo・投資
NISA・iDeCo・投資保険見直し独身
Qご相談内容

40代(独身)、新NISAの始め方と運用方針の相談

夫婦でNISAを活用して資産形成を進めたいです。世帯全体での投資配分や、つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けについて教えてほしいです。

AFPからの回答

推奨会社: はなさく、ネオファースト、FWD、メットライフ

推奨会社: はなさく、ネオファースト、FWD、メットライフ。

就業不能保障(FWD等): 働けなくなった際の収入源を確保。

終身保険(オリックス・マニュライフ等): 葬儀代や死後の整理資金として、NISAとは別に「確定した資産」を確保します。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

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