NISA・iDeCo・投資

70代（既婚）、NISA口座の活用と投資信託の選び方を相談

相談者T.Sさん年代70代 相談カテゴリNISA・iDeCo・投資

NISA・iDeCo・投資保険見直し既婚

Qご相談内容

NISAの枠をもっと活用したいと考えています。現在の運用方針が正しいのか、見直すべき点があれば相談したいです。

「時間の買収」: NISAは20年かけて資産を作りますが、ご主人様には「今すぐ3,000万円の教育・住宅資金を確定させる」必要があります。

AFPからの回答

現在加入中の保険（明治安田、メットライフ等）を「利回り」ではなく「不足時の現金化能力」で仕分け

現在加入中の保険（明治安田、メットライフ等）を「利回り」ではなく「不足時の現金化能力」で仕分け。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

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