家計見直し

60代(既婚)、将来のキャッシュフローを見える化したい

相談者N.Xさん 年代60代 相談カテゴリ家計見直し
家計見直しNISA・iDeCo・投資保険見直し既婚
Qご相談内容

60代(既婚)、将来のキャッシュフローを見える化したい

漠然としたお金の不安があります。ライフプラン全体を見直して、何を優先すべきか教えてほしいです。

キャッシュフロー表の詳細な突き合わせを行い、60歳でのリタイア可能性について具体的な数字で合意形成が進んでいます。

AFPからの回答

提案社:マニュライフ生命、ジブラルタ生命(資産移転・相続対策)、ひまわり生命(医療・がん・自由診療対策) ・医療保…

提案社:マニュライフ生命、ジブラルタ生命(資産移転・相続対策)、ひまわり生命(医療・がん・自由診療対策) ・医療保障:不動産や新NISAという「攻めの資産」を守り抜くため、自由診療までカバーする医療保険(ひまわり等)への加入を推奨します。

終身保険:奥様への「不動産管理マニュアル」代わりの現金確保、および納税資金対策として、ジブラルタやマニュライフを活用した資産移転を検討すべきです。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

あなたの家計も「相談事例」のように見える化できます。

IKIGAI TOWNは、プロFPとAIがあなた専用のライフプラン表を作成します。
将来の資金リスクを"見える化"する第一歩を、ここから。

あなたの悩み|同世代10,010名の選択レポート
プロFP × 最新AIの診断あなた専用のライフプランを無料作成
無料で始める