NISA・iDeCo・投資

NISA口座の活用と投資信託の選び方を相談

相談者X.Kさん年代年齢不詳 相談カテゴリNISA・iDeCo・投資

NISA・iDeCo・投資保険見直し家計見直し相続・贈与既婚

Qご相談内容

NISAの枠をもっと活用したいと考えています。現在の運用方針が正しいのか、見直すべき点があれば相談したいです。

レベル5：拡大（NISA・個別株等）・現状：新NISAにて月2万円を積立中。

AFPからの回答

マニュライフ生命：こだわり裏付終身（外貨建特定疾病保障）・方針：新規

マニュライフ生命：こだわり裏付終身（外貨建特定疾病保障）・方針：新規。

はなさく生命：はなさく変額保険（介護保障付）・方針：新規。

今ある『動かないお金（財形）』を、『家族を一生守り、増え続けるお金』に変えませんか？」・リスク対策指示：ご主人様の結石等の病歴に対し、なないろ生命の引受目安を再確認し、条件付きでも加入するメリット（終身免除等）をロジック立てること。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

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