NISA・iDeCo・投資

60代（既婚）、新NISAの始め方と運用方針の相談

相談者H.Tさん年代60代 相談カテゴリNISA・iDeCo・投資

NISA・iDeCo・投資保険見直し相続・贈与既婚

Qご相談内容

NISAの枠をもっと活用したいと考えています。現在の運用方針が正しいのか、見直すべき点があれば相談したいです。

AFPからの回答

相続・運用対策：マニュライフ生命の外貨建て一時払い終身保険

相続・運用対策：マニュライフ生命の外貨建て一時払い終身保険。

ソニー生命のライフプランナーによる「身内目線の提案」に対し、客観的なスペックとコストパフォーマンスで優位性を示します。

※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当ては��るものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。

あなたの家計も「相談事例」のように見える化できます。

IKIGAI TOWNは、プロFPとAIがあなた専用のライフプラン表を作成します。
将来の資金リスクを"見える化"する第一歩を、ここから。