収入保障保険など新規加入手続きを進めたい
ご相談内容
年齢不詳、収入保障保険など新規加入手続きを進めたい
保険の新規加入手続きを進めているところです。生年月日や住所、保険料トータルなどの内容を確認いただいています。保険料は月14,594円のプランで、対面リモートでの手続きを予定しています。既に基本情報の確認は進んでいますが、入力ミスの訂正や、告知項目、健康診断書のアップロードなど、手続きの具体的な流れを改めて整理しておきたいです。
収入保障の設計内容と契約の意向に沿っているかもあわせて確認したいと考えています。
FPからの回答
生年月日・告知・健康診断書アップロードで申込手続きを案内
生年月日・住所・勤務先の入力後、収入保障の設計内容を確認いただきます。健康診断書のコピーは後ほどアップロード画面で写真を撮って添付してください。続いて、ご提案の理由と契約内容がお客様の意向に合っているかを1から4まで確認し、問題がなければすべて「はい」で進みます。
告知は直近3ヶ月以内、2年以内、5年以内の順で項目を確認していきます。該当するものがあれば告知を入力してください。「告知前に確認していただきたい大切なこと」をチェックしてから告知メニューに進み、身長・体重などの基本項目を入力します。健康診断時ではなく現在の数値を入れてください。
持病や気になる症状(例:ガングリオン等)があれば、該当項目で申告します。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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