仕事繁忙期で保険見直しの資料確認時間が取れない
ご相談内容
仕事繁忙期で保険見直しの資料確認時間が取れない
60代前半です。現在仕事が繁忙期で、製造ラインのトラブル対応などで帰宅が遅くなっています。保険見直しの相談は進めたいのですが、面談前に資料をゆっくり確認する時間が取れない状況です。直近で空いているのは26日ですが、それまでに資料を読み込めるかが不安です。
落ち着いてから資料を確認し、面談で具体的な提案を受けたいと考えています。日程調整もあわせて相談させていただきたいです。繁忙期の合間を縫っての相談になるため、効率よく進められる形でお願いしたいです。将来に向けて安心できる家計と運用の形を整えたく、今回のご相談を通じて全体像を把握したいと考えています。
FPからの回答
次回面談を直近の空き日程で設定し資料を事前送付する方針
お忙しい状況ですので、事前に資料をお送りし、ご都合の合うタイミングで面談を設定させていただきます。資料を見る時間が難しい場合は、面談当日に一緒に確認する進め方でも問題ありません。無理のないスケジュールで進めていきましょう。資料は事前にお送りしておきますので、お手すきのタイミングでご確認ください。
面談は26日以降の空き日で再調整させていただきます。お忙しい中でも無理なく進められるよう、サポートいたします。次回以降もヒアリングとシミュレーションを重ねながら、現状に合った具体的な方針を一緒に整理していきましょう。
※ 本相談事例は、実際のFP面談を元に個人が特定できないよう編集・要約した参考情報です。回答内容は個別状況に合わせたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。実際の金融商品・保険商品の選定にあたっては、必ずご自身でご判断ください。
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